证券代码：688352                                   证券简称：颀中科技       合肥颀中科技股份有限公司               Hefei Chipmore Technology Co.,Ltd.      （安徽省合肥市新站区详细保税区大禹路 2350 号）    向不特定对象刊行可转变公司债券                      上市公告书                    保荐机构（主承销商）           （北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼）                      二〇二五年十一月                第一节 重要声明与指示    合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“颀中科技”、“刊行东说念主”或“公司”） 及全体董事、高等管束东说念主员承诺召募讲明书出奇他信息表现府上不存在职何谬妄 记录、误导性述说或紧要遗漏，并对其确切性、准确性及无缺性承担相应的法律 株连。    公司负责东说念主、独揽管帐责任负责东说念主及管帐机构负责东说念主保证上市公告书中财务 管帐府上确切、无缺。    中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对苦求 文献及所表现信息真的切性、准确性、无缺性作出保证，也不标明其对刊行东说念主的 盈利智商、投资价值或者对投资者的收益作出骨子性判断或保证。任何与之违抗 的声明均属谬妄装假述说。    字据《证券法》的规则，证券照章刊行后，刊行东说念主谋略与收益的变化，由发 行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东说念主谋略与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。    公司提醒坚韧投资者凝视，凡本上市公告书未触及的联系内容，请投资者查 阅 2025 年 10 月 30 日（T-2 日）表现于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募讲明书》 全文。    如无畸形讲明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可转变公司债券 召募讲明书中的一样。                     第二节 概览    一、可转变公司债券简称：颀中转债    二、可转变公司债券代码：118059    三、可转变公司债券刊行量：85,000.00 万元（8,500,000 张，850,000 手）    四、可转变公司债券上市量：85,000.00 万元（8,500,000 张，850,000 手）    五、可转变公司债券上市地点：上海证券交易所    六、可转变公司债券上市时分：2025 年 11 月 21 日    七、可转变公司债券存续的起止日期：本次刊行的可转变公司债券的存续期 限为自觉行之日起六年，即自 2025 年 11 月 3 日至 2031 年 11 月 2 日    八、可转变公司债券转股期的起止日期：转股期自本次可转变公司债券刊行 收尾之日（2025 年 11 月 7 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2026 年 5 月 7 日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2031 年 11 月 2 日）止（如遇法定 节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺缓时间付息款项不另计息）。    九、可转变公司债券付息日：本次可转变公司债券经受每年付息一次的付息 方式，计息肇端日为本次可转变公司债券刊行首日，即 2025 年 11 月 3 日（T 日）。 每年的付息日为自本次可转变公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为法 定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺缓时间不另付息。每相邻的两个 付息日之间为一个计息年度。    付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司 将在每年付息日之后的五个交易日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）苦求转变成公司股票的可转变公司债券，公司不再向其持有东说念主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。    十、可转变公司债券登记机构：中国证券登记结算有限株连公司上海分公司    十一、保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司。    十二、可转变公司债券的担保情况：公司本次向不特定对象刊行的可转债未 设定担保。   十三、可转变公司债券信用级别及资信评估机构：公司向不特定对象刊行可 转变公司债券经东方金诚海外信用评估有限公司评级，字据东方金诚出具的评级 阐述，颀中科技主体信用级别为 AA+，本次可转变公司债券信用级别为 AA+， 评级瞻望为踏实。在本次刊行的可转债存续时间，东方金诚将每年至少进行一次 追踪评级，并出具追踪评级阐述。                     第三节 绪论   本上市公告书字据《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册管束主见》 《上海证券交易所科创板股票上市公法》以出奇他联系的法律法例的规则编制。   经中国证券监督管束委员会“证监许可〔2025〕2298 号”文给以注册，公 司于 2025 年 11 月 3 日向不特定对象刊行了 8,500,000 张可转变公司债券，每张 面值 100 元，刊行总额 85,000.00 万元。本次刊行的可转变公司债券向刊行东说念主在 股权登记日（2025 年 10 月 31 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限株连公 司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原激动优先配售， 原激动优先配售后余额部分（含原激动抛弃优先配售部分）经受网上通过上交所 交易系统向社会公众投资者刊行，认购金额不及 85,000.00 万元部分由中信建投 证券包销。   经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2025〕269 号）承诺，公司本次 刊行的 85,000.00 万元可转变公司债券将于 2025 年 11 月 21 日起在上交所挂牌交 易，该可转变公司债券证券简称为“颀中转债”，证券代码为“118059”。   公司已于 2025 年 10 月 30 日（T-2 日）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表现《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募讲明书》 全文。                 第四节 刊行东说念主概况    一、刊行东说念主概况     汉文称呼                 合肥颀中科技股份有限公司     英文称呼              Hefei Chipmore Technology Co.,Ltd.     股本总额                       1,189,037,288 元     股票简称                          颀中科技     股票代码                           688352    股票上市地                       上海证券交易所    法定代表东说念主                           杨宗铭  有限公司成立日期                     2018 年 1 月 18 日  股份公司成立日期                     2021 年 12 月 9 日     上市日期                      2023 年 4 月 20 日               半导体及光电子、电源、无线射频各样元器件的开发、出产、封               装和测试；销售本公司所出产的家具并提供售后行状；从事本公               司出产家具的联系原物料、零配件、机器迷惑的批发、收支口、     谋略范围               转口贸易、佣金代理（拍卖之外）及联系配套业务（上述触及配               额、许可证管束及专项管束的商品，字据国度联系规则办理）。               （照章须经批准的款式，经联系部门批准后方可开展谋略行径）     注册地址          安徽省合肥市新站区详细保税区大禹路 2350 号     办公地址          安徽省合肥市新站区详细保税区大禹路 2350 号     邮政编码                           230011     公司网址                 http://www.chipmore.com.cn/     电子信箱                    irsm@chipmore.com.cn     酌量电话                       0512-88185678     酌量传真                       0512-62531071    二、刊行东说念主历史沿革及股权结构   （一）刊行东说念主历史沿革   字据中国证券监督管束委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《对于承诺合肥颀 中科技股份有限公司初次公开刊行股票注册的批复》（证监许可[2023]415 号）， 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”、“颀中科技”）获准初次向社 会公众公开刊行东说念主民币普通股（A 股）股票 200,000,000 股，并于 2023 年 4 月      公司自初次公开刊行股票并上市后的股本总额未发生变动。      （二）刊行东说念主股权结构      限度 2025 年 6 月 30 日，公司股本总额为 1,189,037,288 股，公司股本结构 如下：         股份类别                      股份数目（股）                       股份比例（%） 一、有限售条件的流畅股股份                                823,156,165                      69.23 二、无尽售条件的流畅股股份                                365,881,123                      30.77 三、股份总和                                      1,189,037,288                   100.00      （三）前十大激动持股情况      限度 2025 年 6 月 30 日，公司前十名激动出奇持股情况如下表所示：                                                                         持有有限售 序                                                              持股比例                    激动称呼                      持股数目（股）                    条件股份数 号                                                              （%）                                                                          量（股）      中信证券股份有限公司－嘉实上证科创      板芯片交易型灵通式指数证券投资基金      宁波梅山保税港区鑫芯私募基金管束合      海）企业管束合股企业（有限合股）                   预计                            904,398,576     76.06   823,156,165   三、刊行东说念主的主营业务情况   （一）刊行东说念主主营业务   公司是集成电路高端先进封装测试行状商，可为客户提供全所在的集成电路 封测详细行状，隐秘露出驱动芯片、电源管束芯片、射频前端芯片等多类家具。 凭借在集成电路先进封装行业多年的造就，公司在以凸块制造（Bumping）和覆 晶封装（FC）为中枢的先进封装时刻上累积了丰富训导并保持行业最初地位， 变成了以露出驱动芯片封测业务为主，电源管束芯片、射频前端芯片等非露出类 芯片封测业务皆头并进的邃密花样。   公司自设立之初即定位于先进封装测试范围，是境内少数掌抓多类凸块制造 时刻并已矣限制化量产的集成电路封测厂商，亦然境内最早专科从事 8 吋及 12 吋露出驱动芯片全制程（Turn-key）封测行状的企业之一。   公司一直以来将时刻研发动作企业发展的中枢驱能源，在集成电路先进封装 测试范围取得了丰硕结果，并为行业培育了盛大专科东说念主才。公司在露出驱动芯片 的金/铜镍金凸块制造（Bumping）、晶圆测试（CP）、玻璃覆晶封装（COG）、 柔性屏幕覆晶封装（COP）、薄膜覆晶封装（COF）等主要工艺要领领有淳朴技 术实力，掌抓了“轻细间距金凸块高可靠性制造”、“露出驱动芯片铜镍金凸块 制造时刻”、“高精度高密度内引脚接合”、“125mm 大版面覆晶封装”等核 心时刻，具备双面铜结构、多芯片衔尾等先进封装工艺，领有现在行业内发轫进 所封装的露出驱动芯片可用于各样主流尺寸的 LCD 面板、柔性曲面或可折叠 AMOLED 面板；在非露出类芯片封测范围，公司接踵开发出铜镍金凸块、铜柱 凸块、锡凸块等各样凸块制造时刻，搭配后段 DPS、载板覆晶封装时刻，可已矣 全制程扇入型晶圆级芯片尺寸封装（Fan-in WLCSP）的限制化量产，上述时刻 衔尾重布线（RDL）工艺以及最高 4P4M（4 层金属层、4 层介电层）的多层堆 叠结构，可被泛泛用于电源管束芯片、射频前端芯片等家具以及砷化镓、氮化镓 等新一代半导体材料的先进封装。此外，公司一直悉力于于智能制造水平的普及， 领有较强的中枢迷惑改造与智能化软件开发智商，在高端机台改造、配套迷惑及 治具研发、出产监测自动化等方面具有一定上风。受益于在集成电路先进封装测 试范围较强的时刻储备和出产制造智商，公司各主要工艺良率踏实保持在   公司藏身于集成电路先进封装测试范围，以“打造封测范围受东说念主尊敬的伟大 企业”为所在愿景，配置了“东说念主才优先、精益质料、资源整合、互助并进”的企 业谋略方针，以加快我国集成电路先进封装测试行业国产化为己任。将来，公司 将络续加大在先进封装测试范围的研发参加力度，在露出驱动芯片封测范围持续 开发微尺寸、细间距的凸块制造及后段覆晶封装与测试时刻，对应用于 Mini LED、 Micro LED 等新式面板的驱动芯片封测时刻进行前瞻性部署，络续沉稳和加强公 司在集成电路封测细分范围的行业地位。在非露出类芯片范围，公司将持续完善 电源管束芯片、射频前端芯片制程诞生，积极布局功率芯片封装和测试工艺，不 断丰富家具的卑劣应用范围，向详细类集成电路先进封测厂商迈进。   （二）公司现存业务发展安排及将来发展计谋   频年来，国内集成电路产业已矣了高速发展，但跟着集成电路步入后摩尔时 代，封装时刻的翻新将成为芯片升级的要害身分，因此先进封装时刻对于后续行 业发展尤为要害。公司经过多年发展，在先进封装与测试范围变成了较强的中枢 竞争力。公司于露出驱动芯片封测业务深耕多年，在行业的闻明度和影响力持续 普及，终年保持境内露出驱动芯片封测范围最初地位；同期，依托在露出驱动芯 片封测的时刻上风，公司将业务蔓延至其他先进封装范围，并延续了专注细分领 域的核情绪谋，发展了以电源管束芯片、射频前端芯片为代表的非露出类芯片封 测业务。公司计谋上锁定以特定细分范围为主轴，灵验减少市集热烈的竞争并将 资源灵验参加具备市集远景的先进封测时刻，强化对新一代材料、新末端应用等 方面的研发参加，持续延迟时刻家具线，建立全制程的封测行状，向价值链高端 拓展，积极引申公司业务邦畿，向详细类先进集成电路封装测试企业迈进。   跟着境内芯片联想公司实力的普及以及国内 LCD 面板/AMOLED 面板于全 球市集占有率不休普及，泄出头板产业供应向境内移转的大趋势俨然变成，公司 全所在布局国表里客户，反应客户需求，加深两边时刻协同，与客户详尽合作， 提高公司行状价值，提高客户黏着度及市集占有率。   将来，公司紧跟市集发展趋势，耐久相持以客户与市集为导向，密切面貌国 内及巨匠市集需求，不休加强自己在先进封装测试范围的中枢竞争力。同期，公 司将相持自主研发，不休围绕各样凸块制造、测试以及后段先进封装时刻进行创 新，进一步已矣集成电路先进封装与测试行业的国产化所在，普及行业的举座技 术水平。      四、刊行东说念主控股激动、施行限度情面况和上市以来的变化情况      （一）控股激动、施行限度东说念主基本情况      限度本上市公告书签署日，合肥颀中控股持有公司 33.40%的股份，持股比 例卓越 30%，足以对公司的激动会决议产生紧要影响，系公司的控股激动。此外， 合肥市国资委下属合肥建投限度的芯屏基金平直持有公司 10.40%的股份。合肥 市国资委通过合肥颀中控股和芯屏基金大略决定公司 43.80%的股份表决权，系 刊行东说念主的施行限度东说念主。      限度本上市公告书签署日，合肥颀中控股的基本情况如下： 公司称呼            合肥颀中科技控股有限公司 统一社会信用代码        91340100MA2RLAL27R 类型              其他有限株连公司                 合肥市新站区大禹路 98 号合肥奕斯伟材料时刻有限公司 2 层办 注册地址                 公区 法定代表东说念主           朱晓玲 注册本钱            170,001.00 万元东说念主民币 成立日期            2018 年 4 月 4 日 营业期限            2018 年 4 月 4 日至无固按期限 主营业务            控股型公司，无施行谋略业务 谋略状态            存续（在营、开业、在册） 与刊行东说念主主营业务关系      无      限度本上市公告书签署日，合肥颀中控股的股权结构如下： 序号         激动称呼                      认缴出资额（万元）         持股比例（%）      合肥奕斯伟封测投资中心合股企业           （有限合股）            预计                             170,001.00        100.00      合肥颀中控股最近一年的简要财务数据（经容诚管帐师事务所（特殊普通合 伙）审计）如下：                                         单元：万元    款式              2024年度/2024年12月31日    总金钱                                  765,575.90    净金钱                                  650,323.16   营业收入                                  210,111.71    净利润                                   22,997.15   （二）上市以来控股激动、施行限度东说念主的变化情况   公司于 2023 年 4 月在上海证券交易所科创板上市。公司自上市以来，控股 激动、施行限度东说念主均未发生变化。                     第五节 刊行与承销      一、本次刊行情况 原激动优先配售后余额（含原激动抛弃优先配售部分）经受网上通过上交所交易 系统向社会公众投资者刊行，认购金额不及 85,000.00 万元的部分由中信建投证 券包销。 占 本 次 发 行 总 量 的 60.39% ； 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 发 行 329,720 手 ， 即 手，包销金额为 6,929,000 元，占本次刊行总量的 0.82%。      限度 2025 年 11 月 10 日，本次可转变公司债券前 10 名债券持有东说念主明细如下 表所示：                                              持罕有量         占总刊行 序号                  持有东说念主称呼                                              （张）           量比例        中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型              灵通式指数证券投资基金                                      持罕有量          占总刊行 序号                持有东说念主称呼                                      （张）            量比例        招商银行股份有限公司－南边中证 1000 交易型灵通式                指数证券投资基金        北京同风私募基金管束有限公司－北京同风 11 号私募                 证券投资基金                   预计                   4,083,140    48.04%       本次刊行用度总额共计为 1,120.99 万元（不含税），具体包括：              款式                    金额（万元） 保荐及承销用度                                             800.00 审计及验资用度                                             179.25 讼师用度                                                 75.47 资信评级用度                                               23.58 信息表现、手续费、路演推介等用度                                     42.69 预计                                                 1,120.99          款式称呼              开户行称呼            开户行账号                        中国银行股份有限公司合肥分                              行 高脚数微尺寸凸块封装及测试款式                        中信银行股份有限公司合肥分                              行                        中国银行股份有限公司苏州工 颀中科技（苏州）有限公司先进功            业园分辩行  率及倒装芯片封测时刻改造款式        都门银行（中国）有限公司上                             海分行       二、本次承销情况       本次可转变公司债券刊行总额为 85,000.00 万元，向原激动优先配售 513,351 手，即 513,351,000 元，占本次刊行总量的 60.39%；网上向社会公众投资者刊行 的数目为 6,929 手，包销金额为 6,929,000 元，占本次刊行总量的 0.82%。   三、本次刊行资金到位情况   本次刊行可转变公司债券召募资金扣除承销及保荐用度（不含税）后的余额 已由中信建投证券于 2025 年 11 月 7 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。 分内海外管帐师事务所（特殊普通合股）已对本次刊行的召募资金到账情况进行 考据，并出具了“分内业字[2025]41896 号”《验资阐述》。                      第六节 刊行条目      一、本次刊行基本情况      公司本次刊行也曾 2025 年 3 月 31 日召开的第二届董事会第三次会议、2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度激动大会审议通过。      本次刊行已于 2025 年 9 月 11 日通过上海证券交易所上市审核委员会 2025 年第 35 次审议会议审议，并取得中国证券监督管束委员会于 2025 年 10 月 15 日 出具的《对于承诺合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券 注册的批复》（证监许可〔2025〕2298 号），承诺公司向不特定对象刊行可转 换公司债券的注册苦求。      本次刊行的可转变公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。      本次召募资金总额为东说念主民币 85,000.00 万元，扣除刊行用度（不含税）后的 召募资金净额为 83,879.01 万元。      本次刊行的召募资金总额不卓越东说念主民币 85,000.00 万元（含本数），扣除发 行用度后拟用于以下款式：                                                      单元：万元 序号               款式称呼                总投资额        拟使用召募资金额      装芯片封测时刻改造款式              预计                 85,111.42    85,000.00    在本次刊行可转变公司债券召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资项 目实施的重要性、紧迫性等施行情况先行参加自有或自筹资金，并在召募资金到 位后按照联系法律、法例规则的标准给以置换。    二、本次刊行的可转变公司债券的主要条目    （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可转变为本公司 A 股股票的可转变公司债券。该可 转变公司债券及将来转变的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。    （二）刊行数目    本次可转变公司债券的刊行数目为 850,000 手（8,500,000 张）。    （三）刊行限制    本次刊行可转变公司债券总额为东说念主民币 85,000.00 万元。    （四）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转变公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100.00 元。    （五）债券期限    本次刊行的可转变公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2025 年 11 月                     （如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日； 顺缓时间付息款项不另计息）    （六）债券利率    本次刊行的可转变公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三 年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。    （七）还本付息的期限和方式    本次刊行的可转变公司债券经受每年付息一次的方式，到期反璧未偿还的可 转变公司债券本金并支付终末一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转变公司债券持有东说念主按持有的 可转变公司债券票面总金额自本次可转变公司债券刊行首日起每满一年可享受 确当期利息。   年利息的诡计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转变公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或 “每年”）付息债权登记日持有的可转变公司债券票面总金额；   i：指本次可转变公司债券夙昔票面利率。   （1）本次刊行的可转变公司债券经受每年付息一次的付息方式，计息肇端 日为可转变公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转变公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺缓时间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求转变成公司股票的可转变公司债券，公司不再向其 持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可转变公司债券持有东说念主所得回利息收入的应酬税项由债券持有东说念主 承担。   （八）转股期限   本次刊行的可转变公司债券转股期限自觉行收尾之日（2025 年 11 月 7 日， T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2026 年 5 月 7 日，非交易日顺延）起 至可转变公司债券到期日（2031 年 11 月 2 日）止（如遇法定节沐日或休息日延 至后来的第 1 个责任日；顺缓时间付息款项不另计息）。   （九）转股价钱的细则出奇诊治   本次刊行的可转变公司债券的开动转股价钱为 13.75 元/股，不低于召募讲明 书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除 权、除息引起价钱诊治的情形，则对诊治前交易日的交易价按经过相应除权、除 息诊治后的价钱诡计）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得进取修正。   前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易 总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量   前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额 /该日公司 A 股股票交易总量   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转变公司债券转股而增多的股本）或配股、派送现款股利等情况 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留少许点后两位， 终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）   派送现款股利：P1=P0-D   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P1 为诊治后转股价，P0 为诊治前转股价，n 为派送股票股利或转增 股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款 股利。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将秩序进行转股价钱诊治， 并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上 市公司信息表现媒体刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱诊治日、调 整主见及暂停转股时间（如需）。当转股价钱诊治日为本次刊行的可转变公司债 券持有东说念主转股苦求日或之后，转变股份登记日之前，则该持有东说念主的转股苦求按公 司诊治后的转股价钱施行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转变公司债券持有东说念主的债 权力益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可转变公司债券持有东说念主权益的原则诊治转股价钱。联系转股 价钱诊治内容及操作主见将依据届时国度联系法律法例、证券监管部门和上海证 券交易所的联系规则来制定。   （十）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可转变公司债券存续时间，当公司 A 股股票在职意联贯三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事 会有权冷落转股价钱向下修正有野心并提交公司激动大会表决。若在前述三十个交 易日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的交易日按诊治前的 转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱诊治日及之后的交易日按诊治后的转股价钱 和收盘价诡计。   上述有野心须经出席会议的激动所持表决权三分之二以上通过方可实施。激动 大会进行表决时，持有本次刊行的可转变公司债券的激动应当避开。修正后的转 股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和 前一个交易日公司 A 股股票交易均价。   如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息表现媒体上刊登联系公告， 公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时间（如需）等联系信息。从股权登记日 后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，动手复原转股苦求并施行修正后的 转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为转变股份登记日之前， 该类转股苦求应按修正后的转股价钱施行。   （十一）转股股数细则方式以及转股时不及一股金额的处理主见   债券持有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的诡计方式为 Q=V/P，并以去 尾法取一股的整数倍。其中：Q 指可转变公司债券的转股数目；V 指可转变公司 债券持有东说念主苦求转股的可转变公司债券票面总金额；P 指苦求转股当日灵验的转 股价钱。   可转变公司债券持有东说念主苦求转变成的公司股份须为整股数。转股时不及转变 联系规则，在转股日后五个交易日内以现款兑付该部分可转变公司债券的票面余 额以及该余额对应当期应计利息。   （十二）赎回条目   在本次刊行的可转变公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可转变公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可 转变公司债券：   （1）在转股期内，如若公司股票联贯三十个交易日中至少十五个交易日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转变公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   上述当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转变公司债券持有东说念独揽有的可转变公司债券票面总金额；   i：指可转变公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交易日 按诊治前的转股价钱和收盘价诡计，诊治日及诊治后的交易日按诊治后的转股价 格和收盘价诡计。   此外，当本次刊行的可转变公司债券余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董 事会有权决定面值加当期应计利息的价钱赎回一皆未转股的本次可转变公司债 券。   （十三）回售条目   本次刊行的可转变公司债券终末两个计息年度，如若公司股票在职何联贯三 十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转变公司债券持有东说念主有权将其 持有的一皆或部分可转变公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司， 当期应计利息的诡计方式参见“（十二）赎回条目”的联系内容。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转变公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现 金股利等情况而诊治的情形，则在诊治前的交易日按诊治前的转股价钱和收盘价 格诡计，在诊治后的交易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱诡计。如若出现转股 价钱向下修正的情况，则上述“联贯三十个交易日”须从转股价钱诊治之后的第 一个交易日起重新诡计。   本次刊行的可转变公司债券终末两个计息年度，可转变公司债券持有东说念主在每 个计息年度回售条件初次知足后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次满 足回售条件而可转变公司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并 实施回售的，该计息年度弗成再愚弄回售权，可转变公司债券持有东说念主弗成屡次行 使部分回售权。   若本次刊行可转变公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募讲明书 中的承诺比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改 变召募资金用途的，可转变公司债券持有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的 价钱向公司回售其持有的一皆或部分可转变公司债券的权力，当期应计利息的计 算方式参见“（十二）赎回条目”的联系内容。可转变公司债券持有东说念主在知足回 售条件后，不错在回售讲演期内进行回售，在该次回售讲演期内装假施回售的， 自动丧失该回售权。   （十四）转股年度联系股利的包摄   因本次刊行的可转变公司债券转股而增多的公司股票享有与现存 A 股股票 同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数普通股激动（含因可 转变公司债券转股变成的激动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十五）刊行方式及刊行对象   本次刊行的可转变公司债券向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分 公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后的余额（含原激动抛弃优先 配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐东说念主（主 承销商）包销。   本次可转变公司债券的刊行对象如下： 月 31 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主扫数激动。 资基金以及妥贴法律法例规则的其他投资者等（国度法律、法例退却者之外）。 参与可转变公司债券申购的投资者应当妥贴《对于可转变公司债券恰当性管束相 关事项的见知（2025 年 3 月改进）》（上证发〔2025〕42 号）的联系要求。   （十六）债券持有东说念主会议联系事项   《债券持有东说念主会议公法》主要条目如下：   （1）可转变公司债券持有东说念主的权力 司债券转为公司股票； 的本次可转变公司债券； 次可转变公司债券本息； 有东说念主会议并愚弄表决权；   （2）可转变公司债券持有东说念主的义务 求公司提前偿付本次可转变公司债券的本金和利息； 承担的其他义务。   债券持有东说念主会议的权限范围如下：   （1）当公司冷落变更《可转变公司债券召募讲明书》商定的有野心时，对是 否承诺公司的建议作出决议，但债券持有东说念主会议不得作出决议承诺公司不支付本 次可转变公司债券本息、变更本次债券利率和期限、取消《可转变公司债券召募 讲明书》中的赎回或回售条目等；   （2）当公司未能按期支付本次可转变公司债券本息时，对是否承诺联系解 决有野心作出决议，对是否通过诉讼等标准强制公司和担保东说念主（如有）偿还债券本 息作出决议，对是否参与公司的整顿、息争、重组或者停业的法律标准作出决议；   （3）当公司减资（因实施职工持股霸术、股权激勉或履行功绩承诺导致股 份回购的减资，以及为保养公司价值及激动权益所必需回购股份导致的减资除 外）、合并、分立、闭幕或者苦求停业时，对是否采纳公司冷落的建议，以及行 使债券持有东说念主照章享有的权力有野心作出决议；   （4）当保证东说念主（如有）、担保物（如有）或其他有偿保险模范发生紧要不 利变化时，对愚弄债券持有东说念主照章享有权力的有野心作出决议；   （5）当发生对债券持有东说念主权益有紧要影响的事项时，对愚弄债券持有东说念主依 法享有权力的有野心作出决议；   （6）在法律规则许可的范围内对本公法的修改作出决议；   （7）对变更、解聘债券受托管束东说念主或变更债券受托管束左券主要内容（包 括但不限于受托管束事项授权范围、利益险阻风险贯注搞定机制、与债券持有东说念主 权益密切联系的背约株连）作出决议；   （8）法律、行政法例和范例性文献规则应当由债券持有东说念主会议作出决议的 其他情形。   可转变公司债券存续时间，债券持有东说念主会议按照本条商定的权限范围，审议 并决定与债券持有东说念主利益有紧要关系的事项。   （1）债券持有东说念主会议由公司董事会或债券受托管束东说念主负责召集。公司董事 会或债券受托管束东说念主应在冷落或收到召开债券持有东说念主会议的提议之日起 30 日内 召开债券持有东说念主会议。   公司董事会或债券受托管束东说念主应在会议召开 15 日前公告会议见知，向全体 债券持有东说念主及联系出席对象发出会议见知。召集东说念主觉得需要蹙迫召集债券持有东说念主 会议以有益于债券持有东说念主权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相 衔尾款式召开的会议）召开日前第 3 个交易日或者非现场会议召开日前第 2 个交 易日表现召开债券持有东说念主会议的见知公告。   （2）在本次可转变公司债券存续时间内，当出现以下情形之一时，应当召 集债券持有东说念主会议： 份回购的减资，以及为保养公司价值及激动权益所必需回购股份导致的减资除 外）、合并等可能导致偿债智商发生紧要不利变化，需要决定或者授权选定相应 模范； 上的债券持有东说念主书面提议召开债券持有东说念主会议； 性； 情形； 应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   公司董事会、单独或者预计持有本次刊行的可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有东说念主书面提议召开持有东说念主会议的，债券受托管束东说念主应当自收到书面 提议之日起 5 个交易日内向提议东说念主书面回复是否召集持有东说念主会议，并讲明召围聚 议的具体安排或不召围聚议的意义。   （3）下列机构或东说念主士不错通过书面方式提议召开债券持有东说念主会议： 有东说念主；   （4）本公法“3、债券持有东说念主会议的召集”第 2 条文矩的事项发生之日起 或预计持有本次可转变公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有东说念主有 权以公告方式发出召开债券持有东说念主会议的见知。   （5）债券持有东说念主会议见知发出后，除非因不可抗力，不得变更债券持有东说念主 会议召开时分或取消会议，也不得变更会议见知中列明的议案；因不可抗力确需 变更债券持有东说念主会议召开时分、取消会议或者变更会议见知中所列议案的，召集 东说念主应在原定债券持有东说念主会议召开日前至少 5 个交易日内以公告的方式见知全体 债券持有东说念主并讲明原因，但不得因此而变更债券持有东说念主债权登记日。债券持有东说念主 会议补充见知应在刊登会议见知的归拢指定媒体上公告。   债券持有东说念主会议见知发出后，如若召开债券持有东说念主会议的拟决议事项摒除的， 召集东说念主不错公告方式取消该次债券持有东说念主会议并讲明原因。   （6）债券持有东说念主会议召集东说念主应在中国证监会指定的媒体上公告债券持有东说念主 会议见知。债券持有东说念主会议的见知应包括以下内容： 以奉求代理东说念主出席会议并愚弄表决权； 持有东说念主出席会议的代理东说念主的授权奉求书；   （7）债券持有东说念主会议的债权登记日不得早于债券持有东说念主会议召开日期之前 记日收市时在中国证券登记结算有限株连公司或适用法律规则的其他机构托管 名册上登记的本次未偿还债券的可转变公司债券持有东说念主，为有权出席该次债券持 有东说念主会议并愚弄表决权的债券持有东说念主。   （8）召开债券持有东说念主现场会议的地点原则上应为公司住所地。会议场地由 公司提供或由债券持有东说念主会议召集东说念主提供。公司亦可选定集结、通信或者证券监 管机构认同的其他方式为债券持有东说念主参加会议提供便利。债券持有东说念主通过上述方 式参加会议的，视为出席。   （9）妥贴本公法规则发出债券持有东说念主会议见知的机构或东说念主员，为当次会议 召集东说念主。   （10）召集东说念主召开债券持有东说念主会议时应当聘任讼师对以下事项出具法律意见：   （11）召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册应载明参加会议东说念主员 姓名（或单元称呼）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面 额、被代理东说念主姓名（或单元称呼）等事项。   预计持有本次未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有东说念主提议召集债券持 有东说念主会议时，不错共同推举 1 名代表动作会聚东说念主，协助受托管束东说念主完成会议召集 联系责任。   （1）提交债券持有东说念主会议审议的议案由召集东说念主负责草拟。议案内容应妥贴 法律、法例的规则，在债券持有东说念主会议的权限范围内，并有明确的议题和具体决 议事项。   （2）召集东说念主表现债券持有东说念主会议见知后，受托管束东说念主、公司、单独或者合 计持有本次未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有东说念主、保证东说念主或者其他提供增 信或偿债保险模范的机构或个东说念主均不错书面款式冷落议案，召集东说念主应当将联系议 案提交债券持有东说念主会议审议。   召集东说念主应当在会议见知中明确提案东说念主冷落议案的方式实时限要求。   （3）债券持有东说念主会议审议事项由召集东说念主字据本公法“2、债券持有东说念主会议的 权限范围”和“3、债券持有东说念主会议的召集”第 2 条的规则决定。   单独或合并代表持有本次可转变公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的 债券持有东说念主有权向债券持有东说念主会议冷落临时议案。公司出奇关联方可参加债券持 有东说念主会议并冷落临时议案。临时提案东说念主应不迟于债券持有东说念主会议召开之前 10 日， 将内容无缺的临时提案提交召集东说念主，召集东说念主应在收到临时提案之日起 5 日内发出 债券持有东说念主会议补充见知，并公告冷落临时议案的债券持有东说念主姓名或称呼、持有 债权的比例和临时提案内容，补充见知应在刊登会议见知的归拢指定媒体上公告。   除上述规则外，召集东说念主发出债券持有东说念主会议见知后，不得修改会议见知中已 列明的提案或增多新的提案。债券持有东说念主会议见知（包括增多临时提案的补充通 知）中未列明的提案，或不妥贴本公法内容要求的提案不得进行表决并作出决议。   （4）债券持有东说念主不错亲身出席债券持有东说念主会议并表决，也不错奉求代理东说念主 代为出席并表决。债券持有东说念主出奇代理东说念主出席债券持有东说念主会议的差旅用度、食宿 用度等，均由债券持有东说念主自行承担。   （5）债券持有东说念主本东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份解说文献和持有本次未 偿还债券的证券账户卡或适用法律规则的其他解说文献，债券持有东说念主法定代表东说念主 或负责东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份解说文献、法定代表东说念主或负责东说念主经验的有 效解说和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规则的其他解说文献。   奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份解说文献、被代理东说念主（或其 法定代表东说念主、负责东说念主）照章出具的授权奉求书、被代理东说念主身份解说文献、被代理 东说念独揽有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规则的其他解说文献。   债券持有东说念主会议以非现场方式召开的，召集东说念主应当在会议见知中明确债券持 有东说念主或其代理东说念主参会经验阐发方式、投票方式、计票方式等事项。   （6）债券持有东说念主出具的奉求他东说念主出席债券持有东说念主会议的授权代理奉求书应 当载明下列内容： 的指导；   授权奉求书应当注明，如若债券持有东说念主不作具体指导，债券持有东说念主代理东说念主是 否不错按我方的道理表决。授权奉求书应在债券持有东说念主会议召开 24 小时之前送 交债券持有东说念主会议召集东说念主。   （7）召集东说念主和讼师应依据证券登记结算机构提供的、在债权登记日交易结 束时持有本次可转变公司债券的债券持有东说念主名册共同对出席会议的债券持有东说念主 的经验和正当性进行考据，并登记出席债券持有东说念主会议的债券持有东说念主出奇代理东说念主 的姓名或称呼出奇所持有表决权的本次可转变公司债券的张数。   上述债券持有东说念主名册应由公司从证券登记结算机构取得，并无偿提供给召集 东说念主。   （8）债券持有东说念主会议拟授权受托管束东说念主或推选代表东说念主代表债券持有东说念主与公 司或其控股激动和施行限度东说念主、债券璧还义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信 或偿债保险模范的机构或个东说念主等进行谈判协商并签署左券，代表债券持有东说念主拿起 或参加仲裁、诉讼标准的，提案东说念主应当在议案的决议事项中明确下列授权范围供 债券持有东说念主选定： 的具体授权范围，包括但不限于：达成协商左券或统一左券、在停业标准中就发 行东说念主重整霸术草案和息争左券进行表决等骨子影响以致可能减损、让渡债券持有 东说念主利益的行径。 权范围，并明确在达成协商左券或统一左券、在停业标准中就刊行东说念主重整霸术草 案和息争左券进行表决时，畸形是作出可能减损、让渡债券持有东说念主利益的行径时， 应当事前征求债券持有东说念主的意见或召集债券持有东说念主会议审议并依债券持有东说念主意 见行事。   （1）债券持有东说念主会议选定现场方式召开，也不错选定通信等方式召开。   （2）债券持有东说念主会议应由公司董事会或债券受托管束东说念主寄托出席会议的授 权代表担任会议主席并独揽。如公司董事会或债券受托管束东说念主未能履行职责时， 由出席会议的债券持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）以所代表的本次债券表决权过 半数选举产生又名债券持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）担任会议主席并独揽会议； 如在该次会议动手后一小时内未能按前述规则共同推举出会议独揽，则应当由出 席该次会议的持有本次未偿还债券表决权总和最多的债券持有东说念主担任会议主席 并独揽会议。   债券持有东说念主会议由会议独揽东说念主按照规则标准晓谕会议议事标准及凝视事项， 细则和公布监票东说念主，然后由会议独揽东说念主宣读提案，经酌量后进行表决，经讼师见 证后变成债券持有东说念主会议决议。   （3）应单独或合并持有本次债券表决权总和 10%以上的债券持有东说念主的要求， 公司应寄托至少又名董事或高等管束东说念主员出席债券持有东说念主会议。除触及公司贸易 精巧或受适用法律和上市公司信息表现规则的限定外，出席会议的公司董事或高 级管束东说念主员应当对债券持有东说念主的质询和建议作出回话或讲明。   （4）会议主席负责制作出席会议东说念主员的签名册。签名册应载明参加会议的 债券持有东说念主称呼或姓名、出席会议代理东说念主的姓名出奇身份证件号码、持有或者代 表的本次未偿还债券本金总额出奇证券账户卡号码或适用法律规则的其他解说 文献的联系信息等事项。   会议独揽东说念主晓谕现场出席会议的债券持有东说念主和代理东说念主东说念主数及所持有或者代 表的本次可转变公司债券张数总额之前，会议登记应当间隔。   （5）下列机构和东说念主员不错列席债券持有东说念主会议：债券刊行东说念主（即公司）或 其授权代表、公司董事和高等管束东说念主员、债券托管东说念主、债券担保东说念主（如有）以及 经会议主席承诺的本次债券的其他重要联系方，上述东说念主员或联系方有权在债券持 有东说念主会议上就联系事项进行讲明。除该等东说念主员或联系方因持有公司本次可转变公 司债券而享有表决权的情况外，该等东说念主员或联系方列席债券持有东说念主会议时无表决 权。   （6）会议主席有权经会议承诺后决定休会、复会及改变会议地点。经会议 决议要求，会议主席应当按决议修改会议时分及改变会议地点。休会后复会的会 议不得对原先会议议案范围外的事项作念出决议。   （1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有东说念主会议的债券持 有东说念主或其厚爱奉求的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东说念主民币 100 元）领有一票表决权。   （2）公告的会议见知载明的各项拟审议事项或归拢拟审议事项内比肩的各 项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或弗成 作出决议外，会议不得对会议见知载明的拟审议事项进行放弃或不予表决。会议 对归拢事项有不同提案的，应以提案冷落的时分限定进行表决，并作出决议。   债券持有东说念主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有东说念主会议审议拟审 议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个 新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。   （3）债券持有东说念主会议选定记名方式投票表决。   债券持有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表决时，只可投票暗示：承诺或反对或 弃权。未填、错填、笔迹无法辩认、附带条件的表决、对于归拢议案存在多个表 决意见的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未 投的表决票视为投票东说念主抛弃表决权，不计入投票结果。   归拢表决权只可选定现场、集结或其他表决方式中的一种。归拢表决票出现 重叠的以第一次投票结果为准。   （4）下述债券持有东说念主在债券持有东说念主会议上不错发表意见，但莫得表决权， 况兼其代表的本次可转债的张数在诡计债券持有东说念主会议决议是否得回通过期不 计入有表决权的本次可转债张数：   经会议主席承诺，本次债券的担保东说念主（如有）或其他重要联系方不错参加债 券持有东说念主会议并有权就联系事项进行讲明，但无表决权。   （5）会议联想票东说念主、监票东说念主各又名，负责会议计票和监票。计票东说念主、监票 东说念主由会议主席保举并由出席会议的债券持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）担任。与 公司联系联关系的债券持有东说念主出奇代理东说念主不得担任计票东说念主、监票东说念主。   每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有东说念主（或债券持有东说念主代 理东说念主）归拢名公司授权代表参加盘点，并由盘点东说念主速即公布表决结果。讼师负责 见证表决经由。   （6）会议主席字据表决结果阐发债券持有东说念主会议决议是否得回通过，并应 当在会上晓谕表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。   （7）会议主席如若对提交表决的决议结果有任何怀疑，不错对所投票数进 行重新点票；如若会议主席未提议重新点票，出席会议的债券持有东说念主（或债券持 有东说念主代理东说念主）对会议主席晓谕结果有异议的，有权在晓谕表决结果后立即要求重 新点票，会议主席应当即时组织重新点票。   （8）除本公法另有规则外，债券持有东说念主会议作出的决议，须经出席会议且 持有有表决权的未偿还债券面值总额半数以上的持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主） 承诺，方为灵验。   （9）债券持有东说念主会议决议自表决通过之日起成功，但其中需经有权机构批 准的，经有权机构批准后方能成功。依照联系法律、法例、《可转变公司债券募 集讲明书》和本公法的规则，除非另有明确商定对反对者或未参加会议者进行特 别赔偿外，依据本公法经表决通过的债券持有东说念主会议决议对本次可转变公司债券 全体债券持有东说念主（包括未参加会议或昭示不承诺见的债券持有东说念主）具有法律拘谨 力。   任何与本次可转变公司债券联系的决议如若导致变更公司与债券持有东说念主之 间的权力义务关系的，除法律、法例、部门规章和《可转变公司债券召募讲明书》 明确规则债券持有东说念主作出的决议对公司有拘谨力外： 决通过并经公司书面承诺后，对公司和全体债券持有东说念主具有法律拘谨力； 对公司和全体债券持有东说念主具有法律拘谨力。   （10）债券持有东说念主会议召集东说念主应在债券持有东说念主会议作出决议之日后二个交易 日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。公告中应列明会议召开的日期、时分、 地点、方式、召集东说念主和独揽东说念主，出席会议的债券持有东说念主和代理东说念主东说念主数、出席会议 的债券持有东说念主和代理东说念主所代表表决权的本次可转变公司债券张数及占本次可转 换公司债券总张数的比例、每项拟审议事项的表决结果和通过的各项决议的内容。   （11）债券持有东说念主会议应有会议记录。会议记录记录以下内容： 东说念主、监票东说念主和盘点东说念主的姓名； 债券张数及出席会议的债券持有东说念主和代理东说念主所代表表决权的本次可转变公司债 券张数占公司本次可转变公司债券总张数的比例； 等内容； 录的其他内容。   （12）会议召集东说念主和独揽东说念主应当保证债券持有东说念主会议记录内容确切、准确和 无缺。债券持有东说念主会议记录由出席会议的会议独揽东说念主、召集东说念主（或其奉求的代表）、 见证讼师、记录员和监票东说念主签名。债券持有东说念主会议记录、表决票、出席会议东说念主员 的签名册、授权奉求书、讼师出具的法律意见书等会议文献府上由公司董事会保 管，防守期限为十年。   （13）召集东说念主应保证债券持有东说念主会议联贯进行，直至变成最终决议。因不可 抗力、突发事件等特殊原因导致会议中止、弗成平素召开或弗成作出决议的，应 选定必要的模范尽快复原召开会议或平直间隔本次会议，并将上述情况实时公告。 同期，召集东说念主应向公司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所阐述。对于 扰乱会议、挑衅闯事和侵犯债券持有东说念主正当权益的行径，应选定模范加以制止并 实时阐述联系部门查处。   （14）公司董事会应严格施行债券持有东说念主会议决议，代表债券持有东说念主实时就 联系决议内容与联系主体进行疏浚，督促债券持有东说念主会议决议的具体落实。   债券持有东说念主应当积极配合受托管束东说念主、公司或其他联系方推动落实债券持有 东说念主会议成功决议联系事项。   （15）债券持有东说念主授权受托管束东说念主拿起、参加债券背约合同纠纷仲裁、诉讼 或者苦求、参加停业标准的，受托管束东说念主应当按照授权范围及实施安排等要求， 辛勤履行相应义务。受托管束东说念主因拿起、参加仲裁、诉讼或停业标准产生的合理 用度，由作出授权的债券持有东说念主承担，或者由受托管束东说念主依据与债券持有东说念主的约 定先行垫付，债券受托管束左券另有商定的，从其商定。   受托管束东说念主依据授权仅代表部分债券持有东说念主拿起、参加债券背约合同纠纷仲 裁、诉讼或者苦求、参加停业标准的，其他债券持有东说念主后续明确暗示奉求受托管 理东说念主拿起、参加仲裁或诉讼的，受托管束东说念主应当一并代表其拿起、参加仲裁或诉 讼。受托管束东说念主也不错向未授权的债券持有东说念主搜集由其代表其拿起、参加仲裁或 诉讼。受托管束东说念主不得因授权时分与方式不同而区别对待债券持有东说念主，但非因受 托管束东说念主主不雅原因导致债券持有东说念主权力客不雅上有所相反的之外。   未奉求受托管束东说念主拿起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有东说念主不错自行拿起、 参加仲裁或诉讼，或者奉求、推选其他代表东说念主拿起、参加仲裁或诉讼。      受托管束东说念主未能按照授权文献商定辛勤代表债券持有东说念主拿起、参加仲裁或诉 讼，或者在经由中存在其他怠于愚弄职责的行径，债券持有东说念主不错单独、共同或 推选其他代表东说念主拿起、参加仲裁或诉讼。      （十七）本次召募资金用途      本次向不特定对象刊行可转变公司债券的召募资金总额不卓越 85,000.00 万 元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于参加以下款式：                                                     单元：万元 序号               款式称呼           总投资额         拟使用召募资金额       颀中科技（苏州）有限公司先进功率及倒装芯       片封测时刻改造款式                 预计              85,111.42              85,000.00      在本次刊行可转变公司债券召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资项 目实施的重要性、紧迫性等施行情况先行参加自有或自筹资金，并在召募资金到 位后按照联系法律、法例规则的标准给以置换。      如本次刊行施行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加本次召募资金总额， 经公司激动大会授权，公司董事会（或董事会授权东说念主士）将字据召募资金用途的 重要性和紧迫性安排召募资金的具体使用，不及部分将通过自有资金或自筹方式 搞定。在不改变本次召募资金投资款式的前提下，公司董事会可字据款式施行需 求，对上述款式的召募资金参加限定和金额进行恰当诊治。      （十八）召募资金管束及存放账户      公司已建立《召募资金管束主见》，本次刊行可转变公司债券的召募资金将 存放于公司董事会决定的专项账户中，具体情况如下： 序号     款式称呼      实檀越体/账户称呼    开户银行             银行账户信息                              中国银行股份有                  合肥颀中科技股份    限公司合肥分行       块封装及测试项                    有限公司      中信银行股份有                              限公司合肥分行                              中国银行股份有      颀中科技（苏州）    颀中科技（苏州）      有限公司先进功       有限公司                                园分辩行 序号     款式称呼     实檀越体/账户称呼    开户银行        银行账户信息       率及倒装芯片封               都门银行（中国）                                行      （十九）担保事项      本次刊行的可转变公司债券不提供担保。      （二十）评级事项      东方金诚对本次刊行的可转变公司债券进行了评级，字据东方金诚出具的信用 评级阐述，主体信用品级为“AA+”，本次可转变公司债券信用品级为“AA+”， 评级瞻望为踏实。      在本次刊行的可转变公司债券存续时间，东方金诚将每年至少进行一次追踪 评级，并出具追踪评级阐述。      （二十一）本次刊行有野心的灵验期限      公司本次向不特定对象刊行可转变公司债券有野心的灵验期为十二个月，自觉 行有野心经激动大会审议通过之日起诡计。          第七节 刊行东说念主的资信及担保事项   一、最近三年债券刊行情况   公司最近三年不存在刊行公司债券的情形，不存在其他债务有背约或者延迟 支付本息的情形。   二、本次可转债资信评级情况   本次可转变公司债券也曾评级机构评级，并出具了《合肥颀中科技股份有限 公司向不特定对象刊行可转变公司债券信用评级阐述》（东方金诚债评字 [2025]0240 号），字据该评级阐述，公司主体信用级别为 AA+，本次可转变公 司债券信用级别为 AA+，评级瞻望踏实。   在本次刊行的可转债存续时间，东方金诚将每年至少进行一次追踪评级，并 出具追踪评级阐述。   三、本次可转债的担保情况   本次刊行的可转债不提供担保。   四、公司贸易信誉情况   公司最近三年与主要客户发生业务往来时不存在严重的背约风光。                  第八节 刊行东说念主的偿债模范    本次可转变公司债券也曾评级机构评级，并出具了《合肥颀中科技股份有限 公司向不特定对象刊行可转变公司债券信用评级阐述》（东方金诚债评字 [2025]0240 号），字据该评级阐述，公司主体信用级别为 AA+，本次可转变公 司债券信用级别为 AA+，评级瞻望踏实。    在本次刊行的可转债存续时间，东方金诚将每年至少进行一次追踪评级，并 出具追踪评级阐述。    阐述期内，公司主要偿债智商方针如下：   款式            /2025 年 1-6 月      日/2024 年度           日/2023 年度        日/2022 年度 流动比率（倍）              3.41                3.30             3.06             1.76 速动比率（倍）              2.59                2.65             2.65             1.26  金钱欠债率  （母公司）  金钱欠债率   （合并） 利息保险倍数   （倍） 注：上述财务方针的诡计方法如下：    阐述期各期末，公司的流动比率分别为 1.76、3.06、3.30 和 3.41，速动比率 分别为 1.26、2.65、2.65 和 2.59，金钱欠债率分别为 33.17%、18.50%、14.13% 和 12.36%，流动比率和速动比率持续普及，金钱欠债率持续着落，主要系：（1） 阐述期内公司完成初次公开刊行，使用初次公开刊行召募的补流资金反璧银行借 款，流动欠债限制着落；（2）公司收入持续增长，下搭客户回款邃密，流动资 产有所增长。总体而言，公司流动比率、速动比率较高，金钱欠债率较低，金钱 欠债结构合理，偿债智商较强。    要而论之，公司谋略情景邃密，具备较强的偿债智商。公司信用情景邃密， 未发生过无法偿还到期债务的情形。               第九节 财务管帐府上    一、公司最近三年及一期财务报表审计情况   公司 2022 年、2023 年、2024 年的财务阐述经分内海外管帐师事务所（特殊 普通合股）审计，并分别出具了“分内业字[2023]4837 号”、                                 “分内业字[2024]4001 号”、“分内业字[2025]5905 号”圭臬无保钟情见的审计阐述。2025 年 1-6 月财 务管帐数据未经审计。    二、公司最近三年及一期主要财务方针及非频繁性损益明细表   （一）最近三年及一期金钱欠债表、利润表、现款流量表主要数据                                                                       单元：万元        金钱        2025.6.30         2024.12.31        2023.12.31       2022.12.31 金钱总额             693,027.73         699,101.37        715,333.36       482,307.04 欠债总额              85,637.52          98,772.16        132,320.68       159,982.53 包摄于母公司激动权益       607,390.21         600,329.20        583,012.68       322,324.51 激动权益预计           607,390.21         600,329.20        583,012.68       322,324.51                                                                       单元：万元          款式        2025 年 1-6 月        2024 年度          2023 年度        2022 年度 营业收入                    99,576.09       195,937.56      162,934.00     131,706.31 营业利润                    11,251.02        37,108.13       42,249.35      32,985.53 利润总额                    11,274.01        36,902.20       41,866.88      33,778.26 净利润                      9,919.14        31,327.70       37,166.25      30,317.50 包摄于母公司扫数者的净利润            9,919.14        31,327.70       37,166.25      30,317.50                                                                       单元：万元        款式          2025 年 1-6 月         2024 年度         2023 年度        2022 年度 谋略行径产生的现款流量净额           23,419.10        69,034.67       54,127.52      70,140.38 投资行径产生的现款流量净额           -6,302.19      -144,717.52       -76,277.82    -48,084.92 筹资行径产生的现款流量净额          -10,922.69       -40,399.78      170,909.57     -14,118.41   （二）最近三年及一期的主要财务方针       款式       30 日/2025 年     31 日/2024 年    31 日/2023 年     31 日/2022 金钱总额（万元）         693,027.73      699,101.37     715,333.36    482,307.04 包摄于母公司扫数者权益 （万元） 流动比率（倍）                3.41            3.30           3.06          1.76 速动比率（倍）                2.59            2.65           2.65          1.26 金钱欠债率（母公司）           6.37%           2.44%          3.28%         3.67% 金钱欠债率（合并）           12.36%          14.13%         18.50%        33.17% 利息保险倍数（倍）             22.61           39.05         20.55           9.03 应收账款盘活率（次/年）           9.36           10.61         13.58          10.71 存货盘活率（次/年）             2.87            3.07           2.72          2.36 包摄于母公司扫数者的净利 润（万元） 扣除非频繁性损益后包摄于 母公司扫数者的净利润         9,652.45       27,667.68      33,968.54     27,112.27 （万元） 每股谋略行径产生的现款流 量净额（元/股） 每股净现款流量（元/股）           0.05           -0.98           1.25          0.09 包摄于母公司扫数者的每股 净金钱（元/股） 注：上述财务方针的诡计方法如下：   （三）最近三年及一期的加权平均净金钱收益率和每股收益   字据中国证监会《公开刊行证券的公司信息表现编报公法第 9 号——净金钱 收益率和每股收益的诡计及表现》（2010 年改进）的规则，阐述期公司净金钱 收益率及每股收益如下：                                加权平均净                  每股收益  时间         阐述期利润诡计口径          金钱收益率             基本每股收       稀释每股收                                 （%）              益（元/股）      益（元/股）           包摄于母公司扫数者的净利润                 1.64          0.08       0.08           司扫数者的净利润           包摄于母公司扫数者的净利润                 5.29          0.26       0.26           司扫数者的净利润           包摄于母公司扫数者的净利润                 7.59          0.33       0.33           司扫数者的净利润           包摄于母公司扫数者的净利润                 9.88          0.31       0.31           司扫数者的净利润 基本每股收益=P0÷(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk) （其中：P0 为包摄于公司普通股激动的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于普通股激动的净 利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为阐述期因公积金转增股 本或股票股利分拨等增多股份数；Si 为阐述期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj 为阐述 期因回购等减少股份数；Sk 为阐述期缩股数；M0 阐述期月份数；Mi 为增多股份次月起至报 告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至阐述期期末的累计月数。） 稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转变债券等 增多的普通股加权平均数） （其中：P1 为包摄于公司普通股激动的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于公司普通股激动 的净利润，并研讨稀释性潜在普通股对其影响，按《企业管帐准则》及联系规则进行诊治。 公司在诡计稀释每股收益时，应试虑扫数稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股激动的净利 润或扣除非频繁性损益后包摄于公司普通股激动的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀 释进程从大到小的限定计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。） 加权平均净金钱收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0） （其中：P0 分别对应于包摄于公司普通股激动的净利润、扣除非频繁性损益后包摄于公司 普通股激动的净利润；NP 为包摄于公司普通股激动的净利润；E0 为包摄于公司普通股激动 的期初净金钱；Ei 为阐述期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股激动的净金钱； Ej 为阐述期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股激动的净金钱；M0 为阐述期月份 数；Mi 为新增净金钱次月起至阐述期期末的累计月数；Mj 为减少净金钱次月起至阐述期期 末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股激动的净金钱增减变动； Mk 为发生其他净金钱增减变动次月起至阐述期期末的累计月数。）    （四）最近三年及一期的非频繁性损益明细表    以下非频繁性损益以合并财务报表数据为基础，并经分内海出门具的《合肥                       （分内业字[2025] 35380 号） 颀中科技股份有限公司非频繁性损益明细审核阐述》 核验。阐述期公司非频繁性损益具体内容、金额明细如下：                                                              单元：万元           非频繁性损益明细       非频繁性损益明细 非流动性金钱处置损益                    -434.42       49.24             -      -3.36 计入当期损益的政府援手（与企业业务密切 联系，按照国度统一圭臬定额或定量享受的            74.46      3,859.96    4,203.15    3,472.84 政府援手之外） 除同公司平素谋略业务联系的灵验套期保值 业务外，持有交易性金融金钱、生息金融资 产、交易性金融欠债、生息金融欠债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、生息金融金钱、交易性金融欠债、生息 金融欠债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨             96.09      -154.78     -662.47       -69.11 其他妥贴非频繁性损益界说的损益款式              21.81        14.43       12.85         9.43 非频繁性损益预计                      334.51      4,553.50    4,033.29    3,903.69 减：所得税影响金额                      67.83       893.48      835.58      698.45 扣除所得税影响后的非频繁性损益               266.69      3,660.02    3,197.71    3,205.23 其中：包摄于母公司扫数者的非频繁性损益           266.69      3,660.02    3,197.71    3,205.23 包摄于少数激动的非频繁性损益                        -           -           -           -   阐述期各期，包摄于母公司激动的非频繁性损益净额分别为 3,205.23 万元、 进封装范围，持续得到政府部门的重心支撑，阐述期内，计入当期损益的政府补 助是公司非频繁性损益的主要构成部分。   跟着公司出产限制逐年扩大，阐述期内，公司营业收入限制持续增长且谋略行径产生的 现款流量情况邃密，总体而言，阐述期内公司非频繁性损益对谋略结果不存在紧要影响。    三、财务信息查询   投资者欲了解公司的详备财务府上，敬请查阅本公司财务阐述。投资者可浏 览巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅公司阐述期内财务阐述。    四、本次可转变公司债券转股的影响   如本次可转变公司债券一皆转股，按开动转股价钱 13.75/股诡计（不研讨发 行用度），则公司激动权益增多 85,000.00 万元，总股本增多约 6,181.82 万股。 第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务 公司本次可转债未参与质押式回购交易业务。            第十一节 其他重要事项  公司自召募讲明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对公司有较 大影响的其他重要事项：          第十二节 董事会上市承诺   刊行东说念主董事会承诺严格恪守《公司法》《证券法》《证券刊行上市保荐业务 管束主见》《上市公司证券刊行注册管束主见》等法律、法例和中国证监会的有 关规则，并自本次可转变公司债券上市之日起作念到： 者有紧要影响的信息，并采纳中国证监会、证券交易所的监督管束； 共传播媒体出现的音尘后，将实时给以公开澄莹； 的意见和品评，不利用已得回的内幕音尘和其他不正大妙技平直或盘曲从事刊行 东说念主可转变公司债券的买卖行径；            第十三节 上市保荐东说念主出奇意见   一、 保荐东说念主联系情况 称呼：        中信建投证券股份有限公司 法定代表东说念主：     刘成 注册地址：      北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：      北京市向阳区景辉街 16 号泰康大厦 10 层 酌量电话：      021-68801585 传真：        021-68801551 保荐代表东说念主：     吴建航、廖小龙 款式协办东说念主：     朱曦 款式组其他成员：   傅志武、谭谷、张芮钦、邓智威   二、上市保荐东说念主的保举意见   保荐东说念主中信建投证券股份有限公司觉得：颀中科技妥贴《公司法》《证券法》 《证券刊行上市保荐业务管束主见》                《上市公司证券刊行注册管束主见》等法律、 法例及范例性文献的联系规则，本次刊行的可转变公司债券具备在上海证券交易 所上市的条件。中信建投证券承诺保举颀中科技本次刊行的可转变公司债券在上 海证券交易所上市交易，并承担保荐机构的相应株连。 （本页无正文，为《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债 券上市公告书》之盖印页）                       刊行东说念主：合肥颀中科技股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债 券上市公告书》之盖印页）                保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司                             年   月   日