天赐材料（002709） 证券代码：002709        证券简称：天赐材料         公告编号：2025-127 转债代码：127073        转债简称：天赐转债               广州天赐高新材料股份有限公司       对于提前赎回“天赐转债”的第五次辅导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容信得过、准确、完好，莫得诞妄 记录、误导性讲述或紧要遗漏。   终点辅导：   ?   赎回价钱：100.29 元/张（含息、税）   ?   赎回条件餍足日：2025 年 11 月 11 日   ?   赎回登记日：2025 年 12 月 2 日   ?   赎回日：2025 年 12 月 3 日   ?   罢手往来日：2025 年 11 月 28 日   ?   罢手转股日：2025 年 12 月 3 日   ?   刊行东谈主（公司）资金到账日：2025 年 12 月 8 日   ?   投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 10 日   ?   赎回类别：一起赎回   ?   临了一个往来日可转债简称：Z 赐转债   ?   凭证安排，收场 2025 年 12 月 2 日收市后仍未转股的“天赐转债”将被 强制赎回，特提醒“天赐转债”抓有东谈主注视在限期内转股。本次赎回完成后，“天 赐转债”将在深圳证券往来所摘牌。“天赐转债”抓有东谈主抓有的“天赐转债”存 在被质押或被冻结的，提倡在罢手往来日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转 股而被强制赎回的情形。   ?   风险辅导：凭证赎回安排，收场 2025 年 12 月 2 日收市后尚未引申转股的 “天赐转债”将按照 100.29 元/张的价钱强制赎回，因现在二级市集价钱与赎回价 格各别较大，投资者如未实时转股，可能面对亏损，敬请投资者注视风险。   ?   特提醒“天赐转债”抓有东谈主注视在期限内转股或卖出。                                            天赐材料（002709）    广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日 召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“天赐转债”的 议案》。结合当前市集及公司自己情况，经过抽象探求，董事会决定本次利用“天 赐转债”的提前赎回职权，并授权公司贬责层及关系部门精采后续“天赐转债” 赎回的一起关系事宜。现将关系事项公告如下：    公司将按照深圳证券往来所（以下简称“深交所”）关系限定及《广州天赐 高新材料股份有限公司公建筑行可退换公司债券召募讲解书》（以下简称“《募 集讲解书》”）的商定实时现实后续审议设施和信息清晰义务。敬请雄壮投资者 详备了解“天赐转债”的关系限定，并关心公司后续公告，注视投资风险。    一、可退换公司债券刊行上市情况    （一）可退换公司债券刊行情况    经中国证监会《对于核准广州天赐高新材料股份有限公司公建筑行可退换公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，公司于 2022 年 9 月 23 日公 建筑行了 34,105,000 张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 3,410,500,000 元。扣除各项刊行用度后，骨子召募资金净额为东谈主民币 3,395,079,452.82 元。致同 管帐师事务所（特等豪放合股）已对前述召募资金净额进行考据，并出具了致同 验字（2022）第 110C000572 号《验资薪金》。    （二）可退换公司债券上市情况    经深圳证券往来所“深证上[2022]999 号”文答应，公司本次刊行的 34,105,000 张可退换公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌往来，债券简称“天赐 转债”，债券代码“127073”。    （三）可退换公司债券转股期限    凭证《广州天赐高新材料股份有限公司公建筑行可退换公司债券召募讲解书》 （以下简称“召募讲解书”）的关系限定，公司本次刊行的“天赐转债”转股期自可 转债刊行收场之日满六个月后的第一个往来日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到 期日（2027 年 9 月 22 日）止。    （四）可转债转股价钱诊疗情况 以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的关系限定，“天赐转债”的转股价钱                                           天赐材料（002709） 由原 48.82 元/股诊疗至 48.22 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日（除 权除息日）起见效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股 价钱诊疗的公告》。 成 2021 年股票期权与戒指性股票激发筹备部分戒指性股票回购刊动手续，回购注 销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。凭证 《召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的关系限定， “天赐转债”的转股价钱将由 48.22 元/股诊疗为 48.23 元/股。诊疗后的转股价钱 自 2023 年 6 月 7 日起见效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转 债转股价钱诊疗的公告》。 完成 2021 年股票期权与戒指性股票激发筹备及 2022 年戒指性股票激发筹备部分 戒指性股票回购刊动手续，回购刊动手续办理完成后，公司总股本由 1,925,334,258 股减少为 1,924,156,460 股。凭证《召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可 退换公司债券刊行的关系限定，“天赐转债”的转股价钱将由 48.23 元/股诊疗为 于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱诊疗的公告》。 审议通过了《对于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，授权董事会凭证《募 集讲解书》的关系条件全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价钱关系的一起 事宜，包括但不限于细目本次修正后的转股价钱、见效日期以相等他必要事项。 董事会决定将“天赐转债”的转股价钱由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修 正后的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起见效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊 登的《对于向下修正天赐转债转股价钱的公告》。 以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的关系限定，“天赐转债”的转股价钱 由原 28.88 元/股诊疗至 28.58 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日（除 权除息日）起见效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股 价钱诊疗的公告》。                                           天赐材料（002709） 成 2021 年股票期权与戒指性股票激发筹备及 2022 年戒指性股票激发筹备部分限 制性股票回购刊动手续，回购刊动手续办理完成后，公司总股本由 1,924,156,986 股减少为 1,918,823,609 股。凭证《召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可 退换公司债券刊行的关系限定，“天赐转债”的转股价钱将由 28.58 元/股诊疗为 于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱诊疗的公告》。 成 2021 年股票期权与戒指性股票激发筹备及 2022 年戒指性股票激发筹备部分限 制性股票回购刊动手续，回购刊动手续办理完成后，公司总股本由 1,918,825,051 股减少为 1,914,343,762 股。凭证《召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可 退换公司债券刊行的关系限定，“天赐转债”的转股价钱将由 28.59 元/股诊疗为 于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱诊疗的公告》。 以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的关系限定，“天赐转债”的转股价钱 由原 28.60 元/股诊疗至 28.50 元/股，诊疗后的转股价钱自 2025 年 5 月 22 日（除 权除息日）起见效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股 价钱诊疗的公告》。    二、“天赐转债”有条件赎回条件    （一）有条件赎回条件    在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的随便一种出面前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股 的可退换公司债券：    ①在本次刊行的可退换公司债券转股期内，若是公司 A 股股票勾通 30 个往来 日中至少有 15 个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；    ②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365    其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的可                                           天赐材料（002709） 退换公司债券票面总金额；i 为可退换公司债券往常票面利率；t 为计息天数，即 从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   若在前述 30 个往来日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往来日按 诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，诊疗后的往来日按诊疗后的转股价钱和收盘 价钱计较。   （二）有条件赎回条件触发的情况   自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 11 日公司股票已有 15 个往来日的收盘 价不低于“天赐转债”当期转股价钱（28.50 元/股）的 130%（即 37.05 元/股）。 凭证《召募讲解书》的商定，已触发“天赐转债”有条件赎回条件。2025 年 11 月 11 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“天 赐转债”的议案》。结合当前市集及公司自己情况，经过抽象探求，董事会决定 本次利用“天赐转债”的提前赎回职权，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回于赎回登记日收盘后一起未转股的“天赐转债”，并授权公司贬责层及关系部 门精采后续“天赐转债”赎回的一起关系事宜。   三、赎回安排   （一）赎回价钱相等细目依据   凭证《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“天赐转债”赎回价钱 为 100.29 元/张（含息、含税）。计较进程如下：   当期应计利息的计较公式为：   IA=B×i×t÷365   IA：当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的可退换公司债券票面总金额； i：可退换公司债券往常票面利率；   t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 9 月 23 日）起至本计息年度赎回 日（2025 年 12 月 3 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.50%×71÷365≈0.29 元/张                                      天赐材料（002709） 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.29=100.29 元/张。扣税后的赎 回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”） 核准的价钱为准。公司分离抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   收场赎回登记日（2025 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的整体“天 赐转债”抓有东谈主。   （三）赎回设施及本事安排 抓有东谈主本次赎回的关系事项。 日（2025 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“天赐转债”。本次赎回完 成后，“天赐转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“天赐转债”抓有东谈主的资金账户。 登赎回效能公告和“天赐转债”的摘牌公告。   四、其他需讲解的事项   （一）“天赐转债”抓有东谈把握理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股陈述。具体转股操作提倡债券抓有东谈主在陈述前究诘开户证券公司。   （二）可转债转股最小陈述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，退换成股份 的最小单元为 1 股；并吞往来日内屡次陈述转股的，将合并计较转股数目。可转                                     天赐材料（002709） 债抓有东谈主苦求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的关系限定，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个 往来日内以现款兑付该部分可转债票面余额相等所对应确当期应酬利息。   （三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股陈述后次一往来日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   五、风险辅导   凭证安排，收场 2025 年 12 月 2 日收市后仍未转股的“天赐转债”将被强制 赎回。本次赎回完成后，“天赐转债”将在深交所摘牌。投资者抓有的“天赐转 债”存在被质押或冻结情形的，提倡在罢手转股日前撤消质押或冻结，以免出现 因无法转股而被强制赎回的情形。   本次“天赐转债”赎回价钱可能与其罢手往来和罢手转股前的市集价钱存在 较大各别，特提醒抓有东谈主注视在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对损 失，敬请投资者注视投资风险。   六、磋议神态   究诘部门：证券事务部   磋议电话：020-66608666   磋议邮箱：IR@tinci.com   特此公告。                       广州天赐高新材料股份有限公司董事会